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球王會官網(wǎng)-《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告(2024)》:復(fù)雜環(huán)境下,開辟多元市場新藍海
發(fā)布時間：2025-09-03
2024年，健身器材行業(yè)呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展特點，人工智能推動健身器材業(yè)從 制造 向 智造 加速躍遷，數(shù)字化、智能化健身器材成為發(fā)展主流，健身器材場景化應(yīng)用不斷拓展；適老化健身器材消費進入新階段；居家健身熱度升溫，健身線上消費穩(wěn)步提升，傳統(tǒng)商業(yè)健身房經(jīng)營模式正在改變 這些新的變化不僅反映了當前市場的運行狀況，也預(yù)示著健身器材行業(yè)的發(fā)展?jié)摿头较颉? 在此背景下，球王會官網(wǎng)用品業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱 聯(lián)合會 ）發(fā)布《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告（2024）》。該報告分別從生產(chǎn)端和消費端兩大維度入手，旨在全面揭示2024年健身器材行業(yè)的運行情況，并對國內(nèi)市場需求和出口現(xiàn)狀及變化趨勢進行了深入剖析。 接下來，聯(lián)合會將陸續(xù)對該報告內(nèi)容進行解讀。本篇文章我們聚焦于健身器材出口領(lǐng)域，希望通過分析外貿(mào)變化及現(xiàn)狀，為健身器材行業(yè)參與者提供有價值的參考，助力其在不斷變化的市場環(huán)境中把握機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)。 01丨波動中攀升， 健身器材成體育用品出口 主力 按照海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，聯(lián)合會對2020年以來跑步機、其他健身及康復(fù)器械兩類健身器材出口額分類統(tǒng)計，并計算各自在體育用品出口中的占比，如下圖所示。 
從近幾年健身器材出口整體情況看，2021年兩類健身器材出口達到歷史峰值，出口金額88.10億美元，在體育用品出口中的占比31.71%。2022年出口出現(xiàn)明顯回落，2023年和2024年重拾升勢。2024年健身器材出口達到64.05億美元，較疫情之前的2019年出口額幾乎翻倍，在體育用品出口總額中的比重達到22.56%，也明顯高于2019年的20.27%。健身器材是體育用品出口中單一品類占比最高的產(chǎn)品，在體育用品對外貿(mào)易中占據(jù)重要的地位。 進一步觀察其他健身及康復(fù)器械、跑步機兩類健身器材。2024年，其他健身及康復(fù)器械、跑步機出口額分別達到50.47億美元、13.58億美元，在全部體育用品出口中的比重分別為17.77%、4.78%。 
02丨美國市場穩(wěn)健， 新興經(jīng)濟體增長亮眼 受多種原因的影響，2019年以來，其他健身及康復(fù)器械出口出現(xiàn)大幅度震蕩。2020年出口幾乎實現(xiàn)翻倍，2022年又出現(xiàn)46.16%的大幅下滑。2024年，其他健身及康復(fù)器械出口50.47億美元，同比增長22.13%，繼2023年之后連續(xù)實現(xiàn)增長。 從出口的區(qū)域國別特征看，對美國出口16.54億美元，占全部出口額的32.77%。其他國家如德國、英國、荷蘭、日本等出口額位居前列，占比3%-4%不等。美國市場在其他健身及康復(fù)器械出口中居于絕對領(lǐng)先的重要地位，在出口排名前十的市場中，除美國之外其他九國市場合計占出口的比例為28.43%，仍明顯低于美國一國的市場份額。 在這種出口市場結(jié)構(gòu)下，美國市場需求的變化對于其他健身及康復(fù)器械出口有著至關(guān)重要的影響。2024年出口表現(xiàn)出一個積極的信號，排名前十大市場全部實現(xiàn)出口增長，其中對美國出口增長20.59%，對日本和德國分別增長35.62%、35.92%，顯示出全球市場需求整體回暖的積極變化。 
再來看跑步機品類的情況，跑步機出口在2020、2021年出現(xiàn)爆發(fā)式增長，經(jīng)過2022年的消化庫存，2023年市場明顯回升，實現(xiàn)出口額增長15.94%。2024年，跑步機出口繼續(xù)取得良好業(yè)績，出口共計1673.63萬臺，出口額13.58億美元，增幅分別達到44.70%、37.08%。 
從出口市場結(jié)構(gòu)看，2024跑步機出口市場排名前十的國家中，美國作為我國跑步機出口最大市場，遙遙領(lǐng)先于其他國家。2024年，實現(xiàn)對美出口4.91億美元，占全部出口的36.14%，連續(xù)三年出口市場份額超過36%，且出口額持續(xù)增長。這些數(shù)據(jù)一方面反映出美國巨大的市場規(guī)模，另一方面也反映出我國跑步機行業(yè)出口對美國市場的高度依賴。 其他國家如英國、德國、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機出口傳統(tǒng)主力市場，保持相對穩(wěn)定的市場份額。一些新興經(jīng)濟體表現(xiàn)出較強的消費能力和市場潛力，印度尼西亞出口份額從2020的1.31%，穩(wěn)步增長到2024年的2.39%，位列跑步機第八大出口市場；波蘭從2020年份額0.95%，逐年遞增到2024年的2.29%，躋身出口市場前十名。 隨著這些新興市場經(jīng)濟發(fā)展水平的快速提高，民眾對健康和健身更加重視，跑步機等健身器材需求也快速釋放。近幾年，巴西、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、土耳其等出口市場都表現(xiàn)出色，值得關(guān)注。 
03丨關(guān)稅壁壘、市場依賴、供應(yīng)鏈重構(gòu): 健身器材出口的三重挑戰(zhàn) 在公平的貿(mào)易環(huán)境下，我國健身器材國際市場競爭力是毋庸置疑的，無論在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、交貨能力、市場服務(wù)等方面都有著其他國家所不具備的優(yōu)勢，也正是這些優(yōu)勢條件推動了健身器材出口的長期快速發(fā)展。 然而，隨著國際貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)新的變化，特別是近期美國主導(dǎo)的貿(mào)易政策產(chǎn)生重大沖擊，全球自由貿(mào)易多邊體系框架被打破，關(guān)稅和非關(guān)稅手段頻繁使用成為常態(tài)，全球貿(mào)易正在經(jīng)歷深刻變革。市場環(huán)境更加復(fù)雜、不確定性增強，非市場因素的影響更加難以預(yù)測，我國健身器材出口也面臨著挑戰(zhàn)。 國際貿(mào)易環(huán)境持續(xù)惡化 2024年是對外貿(mào)易環(huán)境較為平穩(wěn)的一年，突發(fā)事件和干擾事件相對較少，市場的可預(yù)測性強。但是，進入2025年，各種不利因素逐漸疊加積累，健身器材出口貿(mào)易環(huán)境急速惡化。 2025年初，特朗普秉政下的美國政府重拾關(guān)稅大棒，在原有關(guān)稅基礎(chǔ)上兩次對來自中國的產(chǎn)品額外加征10%關(guān)稅，將平均關(guān)稅率提高至約40%。 4月2日，再次以對等關(guān)稅理由提高中國商品34%的關(guān)稅。4月10日，再一次對中國商品加征50%的特別關(guān)稅，之后又將關(guān)稅總體水平提高到145%。在這種關(guān)稅水平上，中美貿(mào)易已經(jīng)無法正常進行，導(dǎo)致事實脫鉤。 近期，中美貿(mào)易談判展開，中美全球兩大經(jīng)濟體終于邁出了 從對抗轉(zhuǎn)向?qū)υ?的關(guān)鍵一步。截至最新的5月12日，根據(jù)聲明，雙方將大幅度削減或暫停部分關(guān)稅，這一突破性進展不僅為全球經(jīng)濟注入 穩(wěn)定劑 ，更為中國健身器材企業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定預(yù)期。 出口結(jié)構(gòu)單一增加了規(guī)避風險的難度 作為全球最大的消費市場，美國市場是所有出口企業(yè)市場開發(fā)的戰(zhàn)略重心，其重要性不言而喻。我國健身器材對美國出口占比超過全部出口的三分之一，也反應(yīng)了這一客觀現(xiàn)實。 對美國單一市場的過度依賴不可避免帶來市場風險，當沖擊來臨之時，缺少替代市場分散風險，直接導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，嚴重影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。在目前對其他貿(mào)易伙伴國出口規(guī)模還普遍較低，出口國別結(jié)構(gòu)還不夠合理的情況下，健身器材出口風險還無法有效規(guī)避，無疑給企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。 貿(mào)易沖突加速全球供應(yīng)鏈重構(gòu) 近期全球貿(mào)易沖突還在持續(xù)升溫，由此引發(fā)的全球供應(yīng)鏈格局仍在加速演變中，國際貿(mào)易競爭更加復(fù)雜。近期美國對各國普遍加征高額對等關(guān)稅，對我國出海企業(yè)造成打擊，然而，隨著雙邊談判的開展和相互妥協(xié)，預(yù)期結(jié)果相對樂觀，東南亞、墨西哥等地仍然是我國企業(yè)出海的首選地。 對于許多健身器材企業(yè)特別是中小企業(yè)而言，產(chǎn)能出海受當?shù)毓?yīng)鏈條件、運營成本、經(jīng)濟環(huán)境、社會文化等多方面的影響，經(jīng)濟可行性也有待評估，距離實施還有不小的距離。 當前，全球貿(mào)易體系正在重構(gòu)，WTO多邊框架面臨終結(jié)，新的體系和競爭格局正在重塑，演變路徑和結(jié)果還難以預(yù)測。對于許多企業(yè)來講，現(xiàn)階段靜觀其變蟄伏避險、積蓄力量等待市場機會是理性的選擇。 *根據(jù)《中華人民共和國進出口稅則》商品分類目錄，健身器材出口商品主要列入跑步機（HS編碼95069111）、其他健身及康復(fù)器械（HS編碼95069119）兩個小項。按照中國海關(guān)進出口商品分類，跑步機包括跑步機及其零件、附件；其他健身及康復(fù)器械包括力量型訓(xùn)練器材、曲柄踏板類訓(xùn)練器材、劃船機、踏步機、臺階機和登山機、橢圓訓(xùn)練機、帶固定飛輪和不帶自由飛輪的練習自行車、其他健身器材等器材及設(shè)備。 本篇報告解讀聚焦于健身器材出口的整體態(tài)勢、市場格局與核心挑戰(zhàn)。在接下來的解讀中，我們將目光轉(zhuǎn)向報告中其他的關(guān)鍵趨勢，敬請關(guān)注。 《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告（2024）》完整版原文，將于近期在球王會官網(wǎng)用品業(yè)聯(lián)合會會員后臺正式發(fā)布。聯(lián)合會會員可登錄后臺，獲取報告，掌握全面、深度的行業(yè)洞察，為戰(zhàn)略決策提供有力支撐。-球王會官網(wǎng)
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